Propósito General
Colaborar con la adecuada gestión de ventas de la institución, así como con el seguimiento post venta, brindando asistencia a los clientes según sea requerido. Cooperar con el desarrollo de la publicidad de la empresa, respetando las pautas y políticas institucionales establecidas, a fin de fortalecer la imagen institucional. Dar soporte en la realización de la memoria anual de AFI Popular y de cada uno de los fondos de inversión.
Funciones Relevantes
- Colaborar con el adecuado desarrollo del departamento, así como con el cumplimiento de los objetivos establecidos:
- Atención y Solución de Requerimientos:
Colaborar con la adecuada y oportuna atención a las reclamaciones de los clientes, así como con la solución de las quejas.
Contribuir con el cumplimiento de las políticas y modelo de atención establecidos, ofreciendo una atención personalizada a los clientes.
Dar seguimiento a los requerimientos de los clientes, a fin de mantenerlos actualizados sobre el estatus de los mismos.
Brindar asistencia en el proceso de suscripción y/o rescate de cuotas a los clientes, según sea requerido, por los distintos canales disponibles.
Asistir a los aportantes en las solicitudes referentes a sus cuotas.
- Coordinación de Asamblea:
Brindar apoyo en la coordinación de la asamblea de fondos, confirmando los aportantes y coordinando la gestión de la firma de poderes para la asamblea.
Funciones Relevantes
- Administración de Data:
Crear los perfiles de los nuevos aportantes en los sistemas correspondientes, cargando la documentación requerida a la base de datos.
Gestionar la remisión de la documentación de los aportantes requerida por el Departamento de Operaciones.
Actualizar de manera periódica las fichas individuales de los clientes con el objetivo de mantener los datos actualizados.
- Manejo de Inventario:
Mantener un control sobre el inventario de los documentos que requieren firma de los aportantes, según necesidad.
Mantener el inventario del material utilizado para promoción actualizado.
- Elaboración de Informes y Reportes:
Elaborar informes con periodicidad diaria y mensual sobre los distintos fondos de inversión.
Llevar un control, mediante reportes, sobre los fondos de inversión ofertados por la competencia, con el objetivo de evaluar mejoras en las propuestas presentadas por la institución.
Elaborar reportes semanales sobre la gestión del departamento.
Requerimientos Preferibles del Puesto
- Estudiante Universitario en Mercadeo o Áreas Relacionadas
Requerimientos Aceptados del Puesto
NA
Formación Complementaria
Manejo de Windows y/o aplicaciones de Office. Conocimientos de los productos y servicios ofrecidos por la empresa.
Idiomas
NA
Experiencia / Trayectoria
Preferiblemente, no indispensable, experiencia en servicio al cliente.
Competencias Conductuales
- Agilidad de aprendizaje
- Agilidad e innovación
- Autogestión
- Capacidad Analítica
- Orientación a la excelencia
- Orientación al cliente
- Valor de la diversidad